روند بازار خودروی آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶: رشد خودروهای الکتریکی در مقابل تقاضای خودروهای با موتور احتراقی

معرفی

بازار خودروی آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ خطی آرام اما مهم را پشت سر گذاشت. برای سال‌ها، پنج کشور منطقه — قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان — توسط بیشتر صادرکنندگان به‌عنوان یک بلوک واحد و کندحرکت تلقی می‌شد که در آن سدان‌های بنزینی حاکم بودند و الکتریفیکاسیون تنها خطایی ناچیز در محاسبات محسوب می‌شد. این فرض دیگر معتبر نیست. در چهار ماه اول سال ۲۰۲۶، فروش وسایل نقلیه انرژی جدید (NEV) در قزاقستان نسبت به سال گذشته تقریباً پنج‌برابر شد، در حالی که ازبکستان به‌صورت آرام اما مؤثرترین پیشروی الکتریفیکاسیون در سراسر منطقه اوراسیا شد. همزمان، وسایل نقلیه با موتور احتراقی همچنان سهم اصلی و بسیار بزرگی از کل فروش‌های منطقه را تشکیل می‌دهند. برای توزیع‌کنندگان خارجی که از چین تأمین می‌کنند، درک دقیق اینکه این تقسیم‌بندی دقیقاً کجاست — و چرا — برای تهیه ترکیب مناسب موجودی برای سال ۲۰۲۶ و سال‌های بعد ضروری شده است.

فروش جهانی خودروهای الکتریکی، ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶

بازاری در نقطه عطف: آمار سال ۲۰۲۶

آسیای مرکزی خانهٔ بیش از ۸۰ میلیون نفر در پنج کشور است که هر کدام سیاست‌های مالی، واحد پولی و صنعتی متمایزی دارند؛ و دو بازار بزرگ‌تر آن در سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده‌اند. قزاقستان بین ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ میلادی رکوردی معادل ۲۰۷ ۶۱۶ دستگاه خودروی جدید فروخت و این رقم از رکورد قبلی سال ۲۰۲۴ میلادی (حدود ۲۰۵ ۰۰۰ دستگاه) فراتر رفت. همچنین حجم فروش در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶ میلادی نسبت به دورهٔ مشابه سال گذشته ۹٫۷ درصد رشد کرد و به ۵۱ ۵۱۱ دستگاه رسید. تولید خودرو نیز هم‌جهت با این روند پیش می‌رود: اتحادیهٔ خودروسازی قزاقستان پیش‌بینی کرده که کل تولید در سال ۲۰۲۶ میلادی از ۲۰۹ ۰۰۰ دستگاه فراتر رود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۷۱ ۴۰۰ دستگاه بود.

بازار ازبکستان، هرچند متنوع‌تر است، ولی نیز در حال گسترش است. فروش سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶ به ۷۶٬۶۱۴ دستگاه رسید که رشدی ملایم اما پایدارِ ۱٫۷ درصدی نسبت به سال گذشته بود، پس از افت شدیدتری در سال‌های پیشین. آنچه سال ۲۰۲۶ را متفاوت می‌کند، تنها حجم کلی فروش نیست — بلکه ترکیب زیرین آن است. در مجموع فروش قزاقستان، بخش خودروهای NEV (که شامل خودروهای باتری‌الکتریکی BEV، خودروهای هیبریدی قابل شارژ PHEV و خودروهای الکتریکی با برد افزوده می‌شود) در دورهٔ ژانویه تا آوریل تنها ۲٬۱۲۲ دستگاه فروخت که تقریباً پنج برابر فروش همین دوره در سال گذشته بود. این تغییری ساختاری است که درون بازاری که قبلاً در حال رشد بود رخ می‌دهد، نه جایگزینی برای آن.

چرا خودروهای الکتریکی چینی در آسیای مرکزی پیروز می‌شوند

بزرگ‌ترین عامل این تغییر، ورود برندهای چینی برقی و هیبریدی با قیمت رقابتی است. در قزاقستان، در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶، برند BYD سهمی حدود ۶۳٫۶ درصدی از بازار خودروهای برقی را به دست آورد، پس از افزایش فروشش بیش از ۴۵۰ درصد در مقایسه با دورهٔ مشابه سال گذشته؛ در همین بازه زمانی، سایر برندهای چینی نیز سهم بازار خود را افزایش دادند. در ازبکستان، این تمرکز حتی شدیدتر است: سهم BYD از بازار خودروهای برقی این کشور در اوایل ۲۰۲۶ به ۹۶٫۲ درصد رسید و این برند را عملاً معادلِ الکتریکی‌شدن در بازار محلی قرار داد.

این صرفاً داستانی دربارهٔ قیمت‌گذاری نیست. تولیدکنندگان چینی همچنین محصولات خود را با شرایط آسیای مرکزی — فاصله‌های طولانی بین شهرها، زمستان‌های سخت و زیرساخت‌های شارژ نامنظم — هماهنگ کرده‌اند؛ به‌جای وسایل نقلیهٔ الکتریکی صرف (BEV)، بیشتر بر مدل‌های هیبریدی قابل شارژ (PHEV) و مدل‌های با برد افزوده تمرکز کرده‌اند. در بخش وسایل نقلیهٔ نوین انرژی (NEV) قزاقستان، در چهار ماه اول ۲۰۲۶، ۱۴۹۹ دستگاه از ۲۱۲۲ دستگاه فروخته‌شده مربوط به مدل‌های هیبریدی و با برد افزوده بود، درحالی‌که تعداد وسایل نقلیهٔ کاملاً الکتریکی (BEV) تنها ۶۲۳ دستگاه بود. برای توزیع‌کنندگانی که در این منطقه فهرست محصولات خود را تدوین می‌کنند، این نسبت سیگنالی مفیدتر برای برنامه‌ریزی است تا اعداد سرصفحهٔ «رشد وسایل نقلیهٔ الکتریکی» که ممکن است آمادگی واقعی برای پذیرش وسایل نقلیهٔ الکتریکی صرف را بیش از حد نشان دهند. برندهای چینی باعث افزایش پنج‌برابری فروش وسایل نقلیهٔ الکتریکی و هیبریدی در قزاقستان شده‌اند

قزاقستان در مقابل ازبکستان: دو رویکرد متفاوت

دو بازار بزرگ‌تر از طریق مسیرهای سیاستی بسیار متفاوتی به سمت الکتریفیکاسیون حرکت می‌کنند و نمایندگانی که «آسیای مرکزی» را یک بازار یکپارچه و همگن در نظر می‌گیرند، خطر اشتباه در تفسیر هر دو بازار را متقبل می‌شوند. قزاقستان در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ پایهٔ خودروهای الکتریکی (EV) را از طریق معافیت از عوارض گمرکی برای خریداران انفرادی گسترش داد، که این معافیت تا سقف سهمیه‌ای ۱۵۰۰۰ دستگاهی محدود شده بود. این سهمیه اکنون پر شده است و از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، خریداران انفرادی خودروهای الکتریکی با مالیات ارزش افزودهٔ ۱۶ درصدی مواجه خواهند شد؛ برآوردهای صنعت نشان می‌دهد که این مالیات ممکن است قیمت خودروهای الکتریکی را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد. تعداد خودروهای الکتریکی ثبت‌شده در این کشور تا اواسط سال ۲۰۲۵ از پیش به حدود ۱۹۰۰۰ دستگاه رسیده بود، اما حذف این معافیت انتظار می‌رود سرعت پذیرش جدید را کند کند، در حالی که مدل‌های هیبریدی و مدل‌های با برد افزوده همچنان به سرعت در حال رشد هستند.

اوزبکستان رویکردی مخالف اتخاذ کرده و حمایت خود را گسترش داده به جای کاهش آن: دولت وام‌های یارانه‌شده‌ای با نرخ بهره تقریبی ۱۶ درصد برای خریداران خودروهای الکتریکی ارائه می‌دهد، قصد گسترش زیرساخت‌های شارژ تا حدود ۴۰۰۰ ایستگاه را دارد و انگیزه‌های مالیاتی را حفظ می‌کند. اوزبکستان همچنین در بخش صنعتی گام‌های بیشتری برداشته و پروژهٔ سرمایه‌گذاری مشترک تولید خودروهای الکتریکی بین BYD و تولیدکنندهٔ محلی UzAuto Motors را میزبانی می‌کند — که به آن پایه‌ای تولیدی برای مدل‌های الکتریکی می‌دهد که کازاخستان در حال حاضر فاقد آن است، هرچند کارخانهٔ کوستانای کازاخستان که توسط گروه آلور اداره می‌شود، اکنون خودروهای احتراقی و هیبریدی برند‌های شئووله، جی‌اِی‌سی، چری، کیا و هیوندای را مونتاژ می‌کند و تقریباً ۷۰ درصد بازار داخلی کازاخستان را از طریق تولید محلی پوشش می‌دهد.

بازارهای کوچک‌تر از پایه‌ای کوچک، رشد سریع‌تری دارند

اگرچه قزاقستان و ازبکستان سهم بزرگ‌تری از حجم کل صادرات خودروهای چینی را دارند، با این حال بازارهای کوچک‌تر این منطقه بیشترین رشد درصدی را در صادرات خودروهای چینی ثبت کرده‌اند. در دوره ژانویه تا فوریهٔ ۲۰۲۶، واردات خودروهای سواری چینی به قرقیزستان ۲۰۵٫۱ درصد و واردات به ترکمنستان ۷۴٫۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است؛ رشدی که از گسترش پایدارتر مشاهده‌شده در قزاقستان و ازبکستان فراتر رفته است. قرقیزستان و تاجیکستان در مجموع بیش از ۳۰ درصد از فروش خودروهای برقی (EV) در سراسر منطقه اوراسیا را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص دادند — سهمی نامتناسب‌العاده بزرگ برای دو اقتصاد کوچک‌تر آسیای مرکزی.

بسیاری از این رشد به نقش این کشورها به‌عنوان مراکز توزیع منطقه‌ای و بازرگانی مجدد، نه صرفاً به‌عنوان بازارهای نهایی، مربوط می‌شود. پایتخت قرقیزستان، بیشکک، به‌ویژه به یک مرکز لجستیک و نمایشگاه تبدیل شده است که بازرگانان خارجی به‌طور فزاینده‌ای آن را به‌عنوان پایگاهی برای تأمین و توزیع مجدد خودروها در بازارهای همسایه به‌کار می‌برند — الگویی که شبیه به رویکرد صادرکنندگانی است که زیرساخت‌های تجاری منطقه‌ای دارند، از جمله نمایشگاه خودروی بیشکک شرکت کاراکس گلوبال، که موجودی خود را نزدیک‌تر به این بازارهای رونق‌گرفته اما هنوز کم‌عمق نگه می‌دارند.

وسایل نقلیه احتراقی هنوز غالب‌اند — برای اینکه

هیچ‌کدام از این داده‌های مربوط به الکتریفیکاسیون نباید واقعیت اصلی را پنهان کنند: خودروهای بنزینی و دیزلی همچنان اکثریت بزرگی از خودروهایی هستند که آسیای مرکزی در واقع خریداری می‌کند. در ازبکستان، تنها برند شئووله در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶ حدود ۷۷ درصد از کل بازار خودروهای سواری را در اختیار داشت که تقریباً تمام این سهم بر اساس مدل‌های احتراقی مانند شئووله کوبالت و داماس بود. حتی در بخش الکتریکی نیز، خودروهای کاملاً باتری‌دار (BEV) اقلیتی را تشکیل می‌دهند — حدود ۳۳ درصد از فروش خودروهای الکتریکی در ازبکستان — که بسیار پایین‌تر از بازارهایی مانند جنوب شرق آسیا است که در آن‌ها خودروهای باتری‌دار بیش از ۹۰ درصد از فروش خودروهای الکتریکی را تشکیل می‌دهند.

نکتهٔ کاربردی برای فروشندگان این است که در حال حاضر، «برقی‌شدن» در آسیای مرکزی به معنای گسترش مجموعهٔ محصولات است، نه جایگزینی محصولات. خودروهای سوختی و هیبریدی اس‌یووی، سدان و وسایل نقلیهٔ تجاری سبک که برای طی فواصل طولانی و اقلیم‌های سرد مناسب‌اند، همچنان ستون فقرات حجم فروش منطقه را تشکیل می‌دهند؛ در عین حال، خودروهای انرژی نو (NEV) — که هیبریدها و مدل‌های برد افزوده بیش از خودروهای الکتریکی کاملاً خالص (BEV) روند رشد سریع‌تری دارند — سریع‌ترین بخش رشدکننده‌ای هستند که بر این پایه اضافه شده است.

این برای فروشندگان خارجی که از چین تأمین می‌کنند چه معنا دارد

برای توزیع‌کنندگانی که در حال تدوین برنامه‌های موجودی سال ۲۰۲۶ هستند، داده‌ها نشان‌دهندهٔ رویکردی مبتنی بر ترکیبی از خودروهاست، نه سرمایه‌گذاری کامل بر روی خودروهای با موتور احتراقی یا الکتریکی. تشدید سیاست‌های حمایتی EV در قزاقستان نشان می‌دهد که تقاضای کوتاه‌مدت در آنجا احتمالاً در بخش خریداران انفرادی دوباره به سمت خودروهای هیبریدی و با موتور احتراقی تمایل پیدا خواهد کرد، درحالی‌که یارانه‌های ادامه‌دار از سوی ازبکستان و تولید محلی BYD نشان‌دهندهٔ تقاضای پایدار برای خودروهای الکتریکی است، به‌ویژه مدل‌های PHEV و خودروهای بردافزایش‌یافته که با آب‌وهوای منطقه سازگارند. بازارهای کوچک‌تری مانند قرقیزستان و ترکمنستان که با پایه‌ای پایین رشد سریعی دارند، توزیع‌کنندگانی را پاداش می‌دهند که بتوانند به‌سرعت اقدام کنند و منابع خود را انعطاف‌پذیر تأمین نمایند، نه آن‌هایی که سفارش‌های بزرگ و تک‌مدلی را تأیید می‌کنند.

صادرکنندگانی مانند کاراکس گلوبال، که ظرفیت انبار در خورگوس و کاشگر دارند و همچنین نمایشگاه‌هایی در بیشکک و تاشکند اداره می‌کنند، برای پشتیبانی از این نوع خرید انعطاف‌پذیر و ترکیبی از فلات‌ها آماده‌اند — یعنی عرضهٔ مدل‌های با موتور احتراقی، هیبریدی و الکتریکی از یک شبکهٔ منطقه‌ای واحد، نه اینکه به فروشندگان اجازه داده شود تنها یک دسته را انتخاب کنند. تمامی محموله‌ها تحت شرایط EXW یا FOB انجام می‌شوند که ساختار هزینه‌ای شفافی را از نقطهٔ خروج ارائه می‌دهد، بدون اینکه کاراکس گلوبال نقشی در حمل‌ونقل یا گمرکات مرحلهٔ بعدی ایفا کند. برای فروشندگانی که در حال ارزیابی نحوهٔ سازمان‌دهی استراتژی خرید از آسیای مرکزی برای باقی سال ۲۰۲۶ هستند، تماس با تیم منطقه‌ای کاراکس گلوبال نقطهٔ شروع عملی و منطقی برای تطبیق دسته‌های خاص خودرو با شرایط بازار توصیف‌شدهٔ بالا است.